利空缓缓脱敏，创业板再调动，两大中枢赛谈可关切。 周末中东相貌握续发酵，油价大涨、好意思股收跌，而 A 股走出立行情，对外部扰动已呈现显着脱敏态势。创业板再度调动，电板板块涨走强，疏导明续创业板相干 ETF 上市预期，短期创业板指数值得期待。可参考 2022 年 7 月 22 日中证 1000 上市前的走势，本轮创业板有望复刻波阶段强势行情。现时仍处于停战窗口期，结构行情仍有发力空间；但相近停战窗口期结束及月底节点，异型材设备需持重结束仓位风险。 两大中枢向聚焦：新动力干线：电板板块握续走强，储能需求带动电板行情，光伏同步奴才。科技干线：北好意思光模块抱团行情不时，疏导国内算力基建进、POE 需求握续放大，板块具备轮动飞腾动能。

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