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　　A股三大指数3月5日集体高潮，截止收盘，沪指涨0.64，证成指涨1.23，创业板指涨1.66。沪京三市成交额过2.4万亿，较昨日小幅放量。行业板块大量收涨，光学光电子、电网开发、教学、通讯职业、计较机开发、半体板块涨幅居前，贵金属、稀土、小金属、石油石化板块跌幅居前。个股面，高潮股票数目过4000只，近80只股票涨停。

　　据媒体报谈，好意思国运转765kV压输电网诞生，德克萨斯州、中大欧好意思及中西部地区电网运营商已获批总数约750亿好意思元的输电扩容神色，中枢为新建765kV筹商骄傲，预测总长度将从现时约2000英里扩展至10000英里。此举旨在缓解基础步伐拥挤、整新动力并栽培系统可靠与永远壮健；在AI数据中心用电激增与电网开发严重老化（70变压器使用25年）的双重压力下，输电网升已成紧迫需求。

　　此外3月4日，亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI等科技巨头皆聚白宫，认真签署特朗普在国情咨文演讲中告示的“电费交纳者保护甘愿”。由于AI需求预期，看成底层驱动的电力供需的招架衡赫然加重。盛预测，到2027年，AI职业器的耗电量将是五年前云职业器的50倍。

　　招商证券暗意，好意思国正迎来上世纪70年代以来新轮电网投资周期，压/压开发供需陆续趋紧，尤其765kV产能稀缺，国外考证周期虽长（5–10年），但已有原土化布局或度镶嵌供应链的企业有望领先受益。中信证券指出阳泉隔热条PA66厂家，AIDC供电系统升迭代催生全新机遇，国外电网升趋势明确。

　　招商证券：好意思国正迎来上世纪70年代以来新轮电网投资周期

　　好意思国正迎来上世纪70年代以来新轮电网投资周期，压/压开发供需陆续趋紧，尤其765kV产能稀缺，国外考证周期虽长（5–10年），但已有原土化布局或度镶嵌供应链的企业有望领先受益。该轮投资不仅是限度膨胀，可能跟随工夫门路升，如新式缘材料运用等，将对具备压工夫储备与快速响应才气的开发企业酿成永远利好。

　　中信证券：国外电网升趋势明确

　　AIDC供电系统升迭代催生全新机遇，国外电网升趋势明确。AI供电系统由不拒绝供电系统（UPS）向全直流系统演变，输出电压等不休栽培，SST案配套提速；职业器电源功率密度栽培下家具量价皆升，催生电容需求；看好职业器电源国产份额栽培，产能封闭与案迭代下国内电容、SST等新家具和供电系统配套出海带来的投资契机。

　　东吴证券：企业将受益于好意思国电源诞生景气

　　AI算力爆发，好意思国电力供应缺口扩大，隔热条设备电源需求大增，CSP厂商下场自建电源，选燃气轮机、其次为光储，企业将受益于好意思国电源诞生景气。

　　华西证券：电力开发需求景气延续

　　海表里AIDC诞生放量，近似国外电网诞生需求栽培，电力开发需求景气延续。数据中心看成数字经济中枢基础步伐，用电负荷陆续激增且对供电祛除建议较条目，动配储款式向多元化发展。世界数据中心配储需求陆续放量，储能举座需求有望快速成长。国外电网在动力转型、电网老化及负荷侧压力栽培等身分驱动下，投资迈入景气周期，变压器等电力开发需求蓬勃。此外，特压看成大基地新动力跨区外送的要紧通谈，跟着新动力大基地诞生，预测改日特压骄傲诞生将陆续具备刚需求。

　　祥瑞证券：出口景气正成为电网开发产业链世界化的新支点

　　2025年国内风电整机出口限度达7.73GW，同比增长48.9，近似三企业国外坐褥基地计产出3.05GW，响应我国端电力装备出海才气陆续强化；尤其在沙特、埃及、老挝等新兴市集，风机出口度依赖土产货化电网接入与调频调压配套才气，倒逼国内电网开发企业加快拓展国外EPC总包及智能变电站处分案业务。出口景气正成为电网开发产业链世界化的新支点。

　　华福证券：电网投资与动力基建双轮驱动

　　电网投资与动力基建双轮驱动。国电网开年投资强绽放局，箝制2月10日，电网坐褥技改和配网基建神色已完成投资124.8亿元，同比大增120，印证全年成气。从结构上看，坐褥技改与配网基建成为发力，响应出电网投资正从特压等骨干网架向配电网智能化、老旧开发修订等薄弱圭臬歪斜。同期，内蒙古动力贪图加码，特压柔直论证运转，该工夫可有处分比例新动力并网带来的电网壮健挑战，为远距离、大容量绿电外送提供工夫保险。举座而言，电网投资看成逆周期转机的要紧持手，在2026年稳增长策略组中地位突显，产业链全年级迹深信较强。

　　（本文不组成任何投资建议，投资者据此操作，切成果舒坦。市集有风险，投资需严慎。)

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