摩根大通以“黑天鹅访佛”为题发布研报称，对中远海能（600026.SH）A股评由“中”上调至“增握”，保管中远海能（01138）H股“增握”评，并修改估值法威海塑料管材设备价格，由市账率改为市盈率，以H股及A股本年绸缪市盈率15倍及21倍计，H股绸缪价由12港元倍升至24港元，A股绸缪价由13元东谈主民币大幅上调至28元东谈主民币，因三项结构冲击（伊朗、规运力收紧及市集整）重塑了大型油轮的盈利才能，使其处于水平。

　　该行指出，先，委内瑞拉原油已从头转向规买卖渠谈，收紧了有的主流油轮供应，但未有加多人人运力总量。其次，2月28日霍尔木兹海峡及苏伊士运河邻近的弥留样式升，令运脚市集从反应地缘政“风险溢价”转向反应实践的“物流中断”。三，塑料管材生产线Sinokor现规章逾150艘大型油轮，高出于人人大型油轮运力约20，结构地减少现货市集的流动，并加重运脚率对需求冲击的反应。

　　基础情境下，摩通对2026财年瞻望TD3C基准运脚均值由逐日9万好意思元上调至11.5万好意思元，即使资本瞻望上调，仍对中远海能2025至27年各年纯利瞻望上调区别3、18及13。本年于今中远海能H股及A股累升114及94，反应规运力供应收紧及中东地缘风险，但摩通以为其盈利可握续及运力整影响仍未显现。

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职守剪辑：史丽君

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